'24년 하반기 글로벌 탑픽(feat.신한투자증권)

'24년 하반기 글로벌 탑픽(feat.신한투자증권)

최근 신한투자증권에서 2024년 하반기 해외기업 각 업종별 글로벌 탑픽을 뽑은 리서치입니다. 해외주식에 관심이 있으신 분들은 한 번 읽어보시면 좋으실 거 같아서 공유드립니다. 요약본으로 먼저 공유해 드리고 관심이 있으시면 아래 첨부파일을 다운로드하셔서 읽어보시기 바랍니다.

■ IT SW

• 하반기 AI 모델의 경쟁력은 컴퓨팅 성능 및 고객 락인 능력이 결정지을 것. 
• 컴퓨팅 성능을 위해 클라우드 인프라 업체들은 일제히 CapEx 투자 증대를 예고했고, 고객 락인을 위해 자사 클라우드에 AI 서비스 결합 가속.
•  수익화가 빠를 업종으로 클라우드, 데이터, 광고, 사이버 보안을 제시
  ★ Top-pick: 마이크로소프트, 팔란티어, 메타, 크라우드스트라이크

 

■ IT HW

• 상반기에도 AI 수혜가 서버에 집중. 상대적으로 서버 외 세트 수요의 회복세는 더딘 모습. 
• 하반기에는 온디바이스 AI 애플리케이션 다각화로 세트와 반도체 전반에 갖는 기대감 높아질 것으로 예상.
• 프로세서, 메모리, 첨단공정 파운드리, EDA 업종 내 기술 경쟁 우위를 확보한 업체들의 차별적 수혜를 기대
  ★ Top-pick: 델 테크놀로지, 애플, 엔비디아, 마이크론, 케이던스

 

■ 그린에너지

• AI 데이터센터 투자로 전력 수요 크게 증가. 
• 발전소 투자도 진행되고 있지만 전력망 부족으로 전력 공급이 수요를 따라가지 못할 전망. 
• 병목현상이 가장 심한 전력기기, 데이터센터 기자재 공급사에 계속해서 집중 필요. 또한 독립 발전이 가능한 수소 테마
  도 주목받을 것으로 기대
  ★ Top-pick: 이튼 코퍼레이션, 버티브, 플러그파워

 

■  산업재

• 하반기에도 항공기자재, 건설장비, 방산업종의 시장 주도 지속.
• 신규 항공기 수요 증가에 따른 기자재 공급 증가. 미국 정책이 견인한 미국 고정자산투자 사이클 유효. 
• 글로벌 방위비 지출 증가는 하반기에도 긍정적으로 작용.
• 금리 하락으로 밸류에이션 부담이 낮아지는 eVTOL, 자율주행, 우주항공 관심
  ★ Top-pick: GE 에어로스페이스, 캐터필라, 라인메탈

 

■ 소비재

• 23년 말~24년 초 과잉 재고 문제 일단락. 
• 디스인플레이션 논의 시작되며 탄력적인 반등세 전환 후 미국 CPI 재상승하며 다수 경기재 상승폭 반납. 
• 다만 이러한 우려에도 불구하고 24년 미국 소비 여력은 견고할 것으로 전망하며, 이에 펀더멘털이 견고하면서 낙폭이 과도했던 개별 종목에 주목.
  ★ Top-pick: 타겟, 메르카도리브레, 셀시어스, 우버

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■ 헬스케어

• 금리 인하 기대 약화 등 매크로 관련 악재가 정점을 통과하면서 헬스케어 섹터의 저점은 확인되는 모습.
• 다만 반등 기대감 및 하락 우려 공존해 호실적 예상되는 기업으로 투심 쏠리는 상황.
• 하반기에는 견조한 실적으로 주가의 하단 지지하면서 비만 및 AI와 관련이 큰 종목이 유망할 전망
  ★ Top-pick: 일라이 릴리, 인튜이티브 서지컬

 

■ 중국

• 하반기 증시에 갖는 신뢰가 쌓이고 있지만, 회복 속도에 대한 의구심은 존재함.
• 11월 美 대선까지 지속될 규제 리스크도 경계 요인.
• 지정학적 리스크 등 대내외 변수 잔존한 가운데 여전히 믿을 것은 정부 정책이며, 올해 정부 중점 업무 최우선 순위인 과학기술 혁신과 증시 밸류업 프로그램에 주목. 바텀피싱 관점에서 소비재도 관심.
  ★ Top-pick: 바이두, 더사이시웨이, 차이나모바일, 상해국제공항

 

■ 일본

• 엔화 변동성이 증시에 부정적으로 작용하고 있으며, 엔화약세가 더 이상 증시에 우호적인 요소가 아님;
• 상반기 외국인 수급으로 강세를 보인 대형 수출주보다는 일본 정부의 정책에 수혜를 받을 수 있는 디지털 전환&녹색 전환, 방산, 금융 업종에 주목.
• 중국인 관광객 유입과 일본 내수 회복에 따른 소비 업종도 관심.
  ★ Top-pick: 히타치, 가와사키 중공업, 미쓰비시UFJ그룹, 이세탄 미츠코시

 

본 포스팅과 관련하여 관련 자료를 아래에 공유하여 드리오니, 관심 있으신 분들은 한 번 보시기 바랍니다.

해외기업 글로벌 탑픽(신한투자증권).pdf

2.42MB

 

 

* 참조 : 신한투자증권

* 상기 내용은 투자 권유나 종목 추천이 아닌 단순 정보 제공을 위한 용도입니다. 투자 시 책임은 투자자 개인에게 있으며 투자 시 충분한 분석과 신중한 판단을 하시기 바랍니다.