로봇 ETF (BOTZ, ROBO)

로봇 ETF (BOTZ, ROBO)

 

지난번 로봇 산업에 대한 정리에 이에 이번에는 미국에 상장되어 있는 로봇 ETF에 대해 알아보겠습니다. 로봇 기술이 활용될 수 있는 분야는 제조, 물류, 서비스 등 다양하며, 시장의 확장이 기대됩니다. 그러나, 신기술 특성상 로봇 사업만을 영위하는 기업은 부재하고 아직 성장 중이기 때문에 로봇 ETF에 투자하는 것이 바람직한 것 같습니다.

 

2023.02.28 - [주식일기] - 로봇 산업

로봇 산업

 

 

1.  로봇 산업 ETF

미국에 상장되어 있는 로봇 산업 투자 ETF는 여러 개가 있지만 운용 규모나 운용 기간 관점에서 BOTZ, ROBO가 대표적이라고 할 수 있습니다. 더 오래된 종목은 ROBO이지만, 운용 자산은 BOTZ가 더 크고 유동성도 높은 편입니다. 아무래도 로봇 테마와 신기술 관련이다 보니 두 ETF 모두 보수는 상당히 높습니다. BOTZ가 0.68%, ROBO가 0.95%로 일반적인 ETF에 비해 상당히 비싼 편에 속합니다. 대표 ETF인 두 종목에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

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2.  ​BOTZ

BOTZ는 로봇제작, 인공지능, 자동화 설비 3개 분야에 분산 투자를 하고 있습니다. 섹터는 로봇 제작과 자동화에 더 중점을 두고 있으며, 물류와 스마트 팩토리에 투자를 합니다. 의료 로봇은 헬스 테크놀로지로 분류됩니다.

 

BOTZ 섹터별 비중

 

국가별 분산이 가장 잘 되어 있으며, 미국과 로봇 강국인 일본에 대한 투자 비중이 높습니다. 글로벌 산업에 투자하는 ETF 포트폴리오에서 여타 국가의 투자 비중이 미국에 육박하는 경우는 매우 드문 편입니다. 최근 일본이 반도체, 휴대폰 등 전자산업 분야에서 우리나라에 밀리는 모습이 많지만, 여전히 로봇이나, 기계 설비 분야에서는 경쟁력이 높기 때문입니다. 우리나라의 비중이 작은 것은 아쉬운 측면입니다.

 

BOTZ 국가별 비중

 

BOTZ가 44개의 종목에 투자하고 있으며, 로봇 산업에 대한 집중도가 높다고 할 수 있습니다. 시가 총액 가중 방식을 적용해 상위 TOP10의 비중이 67%에 이를 정도로 종목 간 투자 비중이 커 ROBO대비 변동성이 클 수 있습니다. 비중이 가장 높은 종목은 AI에 들어가는 그래픽 카드를 만드는 엔비디아이며,  ABB는 스위스에 본사를 둔 글로벌 산업용 로봇 제조업체로 자동화 기술, 로봇공학이 주력입니다.

 

키엔스는 일본 기업으로 센서, 자동화 기기에 장점을 가지고 있으며, 인튜이티브서지컬은 다빈치로 유명한 수술용 로봇 전문 기업이며,  화낙은 산업용 로봇과 공장 자동화에 강점을 가지고 있습니다. 종목당 최대 8% 비중 제한을 두고 있으며, 연간 리밸런싱을 합니다.

 

BOTZ TOP10 비중

 

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3.  ROBO

BOTZ와 동일하게 로봇제작, 인공지능, 자동화 설비 3개 분야에 분산 투자를 하고 있습니다. 차이점은 로봇 제작과 인공지능에 초점이 맞춰 있습니다. 제조 로봇과 핵심 부품 뿐만 아니라 인공지능과 관련한 운동 제어와 데이터 관리 등에 대한 소프트웨어에도 투자합니다.

 

ROBO 섹터별 비중

 

ROBO 역시 미국과 일본에 편중되어 있으나, BOTZ대비 더 다양한 국가와 더 많은 종목에 분산 투자하고 있습니다.

 

ROBO 국가별 비중

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ROBO는 82개 종목에 1~2% 비율로 초분산 투자하고 있습니다. 동일 가중 방식을 적용해 보유 종목들이 비슷한 비중을 보이고 있어 TOP10의 비중이 17.9% 밖에 안 됩니다. ROBO의 보유 비중 1위는 감속기 사업을 주력으로 하는 하모닉 드라이브 시스템입니다. 감속기는 로봇 원가의 30%에 이를 정도로 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 2위는 미국 레이저 제조 업체인 IPG 포토닉스입니다. 전 세계 파이버레이저 시장의 50%를 점유하는 레이저 분야의 탑이라고 할 수 있습니다. 대형주뿐만 아니라 중소형주의 비중도 높으며, 분기 리밸런싱을 합니다.

 

ROBO TOP10 비중

 

4.  ​BOTZ, ROBO 차트

 

로봇 ETF 테마는 지난 2020년 기술주 급등과 함께 가파른 상승세를 보였습니다만 경기 침체에 따른 기술주, 성장주의 하락 추세로 인해 '22년 들어 급격한 하락세를 보였으며, 올해 들어 반등을 보이고 있습니다. 상대적으로 종목당 비슷한 비중을 보이고 있는 ROBO가 그나마 선방을 했다고 할 수 있습니다.

 

 

 

인공 지능과 결합한 로봇 산업은 이제 본격적인 발전을 위한 첫 발을 내디뎠다고 할 수 있습니다. 그러나, 성장주에 가까운 산업 특성상 현재와 같은 경기 침체 시기에는 단기적으론 투자시 힘든 시기를 보낼 수 있습니다. 로봇 ETF는 앞으로 AI, 자동화 시스템 등 또 한번 시장에서 주목을 받으며 성장할 수 있기에 관심을 가지고 장기적인 관점에서 접근이 필요한 테마입니다.

 

 

-. 참조 : etf.com / 하이투자증권 ‘로봇이 선사한 무인화 혁명’

 

-. 상기 내용은 투자 권유나 종목 추천이 아닌 단순 정보 제공을 위한 용도입니다. 투자시 책임은 투자자 개인에게 있으며 투자시 충분한 분석과 신중한 판단을 하시기 바랍니다.