팔란티어 회사 소개, 핵심 사업 및 24년 4Q 실적 분석

팔란티어 회사 소개, 핵심 사업 및 24년 4Q 실적 분석

1. 팔란티어 회사 소개

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)는 2003년에 설립된 미국의 소프트웨어 회사로 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 플랫폼을 제공합니다. 주요 제품은 Gotham과 Foundry로, 이들은 정부 기관과 기업이 대규모 데이터를 통합, 분석, 시각화하여 의사결정을 지원하는 데 활용됩니다. 피터 틸(Peter Thiel), 네이선 게팅스(Nathan Gettings), 조 알렉산더 카프(Joe Lonsdale) 등이 공동 창업하였습니다.

 

2. 핵심 비즈니스

1) 팔란티어 고담(Palantir Gotham)

• 주요 고객 : 정부 기관 (미국 국방부, CIA, FBI 등)
• 기능 : 대규모 데이터를 수집, 통합, 분석하여 테러 방지, 범죄 수사, 군사 전략 수립, 재난 대응 등에 활용.
• 특징 : 복잡한 데이터를 시각화하고 패턴을 분석해 위협을 식별하고 정보기관 대응 전략 수립 지원.

2) 팔란티어 파운드리(Palantir Foundry)

• 주요 고객 : 민간 기업 (헬스케어, 제조업, 금융 등 다양한 산업)
• 기능 : 기업이 데이터 기반 의사결정을 내리도록 돕는 플랫폼으로 공급망 관리, 생산성 향상, 리스크 분석 등에 사용.
• 특징 : 기업의 기존 데이터 시스템과 통합하여 실시간 분석을 통해 의사결정을 지원.

3) 팔란티어 아폴로(Palantir Apollo)

• 기능 : 소프트웨어 업데이트 및 배포를 자동화하는 클라우드 기반 운영 시스템.
• 특징 : 고담과 파운드리를 클라우드 환경에서 안정적으로 운영할 수 있도록 지원.

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3. 팔란티어 미래 잠재력

1) 정부 계약 확대

팔란티어는 미국 정부와의 강력한 계약 관계를 유지하고 있으며, 글로벌 방위 및 정보기관과의 협력도 확대 중입니다. 국가 안보와 공공 분야에서 데이터 분석 수요가 증가하고 있으며 이 분야에서 강점을 가지고 있는 팔란티어는 지속적인 성장이 기대됩니다. 또한 국방부, NASA 등과 대규모 계약을 체결하며 안정적인 수익원을 확보했습니다.

 

그러나, 매출의 상당 부분이 정부 계약에 의존하고 있어, 계약 갱신 실패나 정부 정책 변화에 따른 리스크가 존재합니다. 

2) 민간 부문 성장

헬스케어, 에너지, 금융 등 다양한 산업 분야에서 빅데이터 수요가 증가함에 따라, 팔란티어의 파운드리 플랫폼이 점차 주목받고 있습니다. 특히 제약회사와의 협업으로 임상시험 데이터 분석, 에너지 기업의 효율적 운영 지원 등에서 활용도가 높아지고 있습니다.

 

3) AI 및 머신러닝 통합

팔란티어는 자사의 빅데이터 분석 플랫폼에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기능을 적극 통합하고 있습니다. 이는 데이터 분석의 정확성과 효율성을 높이고 이를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 새로운 산업 분야로의 진출 가능성을 확대하고 있습니다.

4) 글로벌 확장

미국 외에도 유럽, 아시아 등 다양한 국가와 협력을 확대 중이며, 국제 안보 및 인프라 프로젝트에 참여하면서 글로벌 입지를 강화하고 있습니다. 이번 컨프런스콜에서 미국외 지역(주로 유럽)에서의 판매가 저조하다는 점을 강조하며, 미국 기업들에게 AI 문화와 방식 노하우를 전수하고 이를 수출할 것이라고 강조한 점을 보면 팔란티어의 글로벌 확장성 측면에서 강력하다고 볼 수 있습니다.

4. 2024년 4Q 실적 리뷰

팔란티어가 또 한번의 어닝 서프라이즈를 기록하며 놀라운 성과를 보였습니다. 이번 실적의 핵심은 매출 성장률이 가속화되고 가이던스상 연간 매출 성장률 역시 가속될 것으로 예상되는 것이 긍정적인 요인이라고 할 수 있습니다.

 

FY4Q24 매출액은 8.28억달러(+36% y-y, 컨센서스 7.77억달러), 조정 영업이익 3.73억달러(컨센서스 3.06억달러)로 호실적을 발표하였습니다. 매출성장률은 2Q23 12.7%에서 6개 분기 연속 상승세를 보였습니다. 1Q25 가이던스 매출액 8.58억~8.62억달러(컨센서스 8.00억달러), 조정 영업이익3.54억~3.58억달러(컨센서스 2.98억달러) 제시하였으며, 2025년 연간 가이던스 매출액 37.4억~37.6억달러로, 컨센서스 35.2억달러보다 높게 제시하였습니다.

 

팔란티어 성장의 핵심 동력은 미국 커머셜이라고 할 수 있습니다. 연간 미국 상업용 매출액 가이던스는 10.8억달러로 전년 대비 최소 54% 성장 제시하였습니다. 미국 매출 5.58억달러(+52%, y-y)였는데, 이 중 커머셜 매출이 2.1억달러(+64% y-y, +64% y-y)를 기록하며 고성장을 기록했습니다.

출처: 유튜브 소수몽키

 

또한 100억달러 이상 거래를 129건 체결(+43%, y-y)했으며, 총 고객수는 +43% y-y, +13% q-q 기록하며, 전분기 대비 고객 수 증가율이 2개 분기만에 다시 상승하였습니다. 미국 정부향 매출은 3.4억달러(+45%, y-y)를 기록했습니다.

출처: 유튜브 소수몽키

 

지금까지 팔란티어에 대해 알아보았습니다. 25년 주도 테마 중 하나는 AI S/W라고 할 수 있습니다.  팔란티어는 정부와 민간 부문에서 빅데이터 분석의 강자로 자리 잡고 있으며, AI 및 글로벌 확장을 통해 성장 잠재력이 매우 큰 기업으로 AI 수익화가 가장 빠르게 진행되는 AI S/W 기업 중 하나라고 할 수 있습니다. 

 

 

* 참조 : NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 유튜브 소수몽키 등

* 상기 내용은 투자 권유나 종목 추천이 아닌 단순 정보 제공을 위한 용도입니다. 투자 시 책임은 투자자 개인에게 있으며 투자 시 충분한 분석과 신중한 판단을 하시기 바랍니다.

 

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