전기차 및 자율주행 ETF (LIT, DRIV)
지난번 전기차 및 자율 주행 산업에 대해 알아보았습니다. 친환경 정책 등으로 내연기관차에서 전기차로의 전환은 거스를 수 없는 현상입니다. 우리나라에서도 전기차들이 점점 증가하고 있는 것을 체감하실 수 있으며, 작년 ‘태조이방원’이라고 불리며 2022년 주도주 중의 하나이기도 했습니다. 이처럼 많은 내연기관차들이 전기차로 전환된다고 가정을 해보면 엄청난 투자 기회가 있다고 여길 수 있습니다.
2023.01.29 - [주식일기] - 전기차 산업과 자율 주행
이미 많은 분들이 전기차와 자율주행의 대표 종목인 테슬라에 투자하시는 분들도 있지만, 장기 프로젝트기에 아직은 조심스럽게 접근하시는 분들도 많을 거라고 생각하여 미국에 상장된 전기차, 자율주행에 관련된 대표 ETF에 대해 알아보겠습니다.
1. 전기차 및 자율주행 ETF
미국에 상장되어 있는 관련 ETF는 LIT, BATT, DRIV, IDRV 등 여러 개가 있지만 운용 규모 관점에서 LIT, DRIV가 대표적입니다. 둘 다 미래에셋자산운용의 미국 자회사인 Global X에서 운용하고 있습니다. 아무래도 신기술 관련이다 보니 운용 보수는 LIT가 0.75%, DRIV가 0.68%로 일반적인 ETF에 비해 상당히 비싼 편에 속합니다. 운용 규모는 LIT가 DRIV보다 4배 이상으로 압도적입니다. 배당수익률은 두 종목 모두 1% 수준으로 배당 수익 목적의 투자 대상은 아닙니다.
2. LIT
필수 소재인 리튬 채굴회사 및 배터리 생산업체 중심으로 투자를 하고 있습니다. 시가총액 가중치를 기준으로 비중을 조절합니다. 광산 회사 종목당 20% 비중 제한과 배터리 회사는 종목당 4.75%의 비중 제한을 두며 리밸런싱을 합니다. 소재(리튬)의 비중이 45.6%로 높습니다.
보유비중 1위는 앨버말로 미국회사이나 나머지 상위권 회사 비중은 모두 중국 회사입니다. 이러한 이유로 중국 비중이 높습니다. 그러나, 계속되는 G2의 경제 패권 전쟁으로 인한 이 회사들의 실적이 불안정할 수 있는 것은 Risk요인이 될 수도 있을 거 같습니다. 우리나라가 5위에 이름을 올리고 있는 것을 보니 뿌듯하기도 합니다.
41개의 종목에 투자하고 있으며, 시가 총액 가중 방식을 적용해 상위 TOP10의 비중이 54%에 이를 정도로 종목간 투자 비중이 큽니다. LIT의 비중 1위는 리튬생산업체인 알버말이며, 중국 깐펑리튬 , 티안키리튬 등도 포함되어 있습니다. 그 외 한중 배터리 대표 업체인 삼성 SDI, CATL, BYD가 있습니다.
3. DRIV
직접적인 리튬 및 2차 전지 관련 ETF는 아니지만 리튬의 상위 버전인 전기차 및 자율주행의 대표 ETF는 DRIV라고 할 수 있습니다. 글로벌 전기차 및 자율주행 기업에 투자를 하며 자율주행 기술, 자율주행 반도체, 전기차 부품 등 3개 분야에 분산 투자를 하고 있습니다.
시가총액 기준으로 자율주행 관련 상위 30여개 업체, 전기차 구성요소 상위 30여개 업체, 전기차부문 상위 15여개 업체에 투자합니다. 각각 하위 20개 기업에게는 비중을 2%로 제한하고, 나머지 기업은 3% 비중 제한을 하여 변동성을 최소화시키고 있습니다.
국가별로 보면 ‘22년 말 기준으로 미국이 54%로 압도적이며, 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. LIT대비 중국 비중이 낮은 것이 눈에 띕니다.
DRIV는 76개 종목에 투자하고 있습니다. 상하위 종목간 비중 제한을 통한 분산 투자로 어느 한쪽에 치우침 없이 보유 종목간 비슷한 비중을 보이고 있어 TOP10의 비중이 25% 밖에 안 됩니다. 국가 비중에서 알 수 있듯이 엔비디아, 애플, 퀄컴, 마소 등이 상위권을 차지하고 있습니다.
4. LIT, DRIV 차트
LIT의 경우 리튬 가격의 추이와 유사하게 2020년 이후 급격한 상승 후 현재 하락 후 조정을 받는 형국이며, DRIV 역시 비슷한 차트를 보이고 있습니다. DRIV가 2018년 상장했기에 3년 수익률을 비교하면 LIT가 123%로 월등한 우세를 보이고 있습니다. 리튬 가격은 작년 말 기점으로 하락 추세를 보이고 있지만 여전히 높은 수준입니다.
전기차와 자율주행 테마 ETF이지만 보유 종목을 보면 확연히 성격이 달라 중복되는 기업이 많이 없습니다. 배터리와 2차 전지에 관심이 많으며 LIT, 자율주행에 관심이 많으면 DRIV에 투자하는 것이 좋을 것 같습니다.
그러나, 운용 보수가 높은 점, 현재 ETF 자체가 고평가 가능성이 높은 점, LIT의 중국 비중이 높은 점 등은 투자시 반드시 고려하셔야 합니다. 본 테마는 성장주에 가까워 단기적인 관점보다 장기적인 관점에서 접근이 필요합니다.
-. 참조 : etf.com
-. 상기 내용은 투자 권유나 종목 추천이 아닌 단순 정보 제공을 위한 용도입니다. 투자시 책임은 투자자 개인에게 있으며 투자시 충분한 분석과 신중한 판단을 하시기 바랍니다.
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